Маркетинговое исследование российского рынка радионавигационной аппаратуры глобального позиционирования по данным внешнеэкономической деятельности и внутреннего производства в 2004 – 2007 г г

Главная страница
Контакты

    Главная страница



Маркетинговое исследование российского рынка радионавигационной аппаратуры глобального позиционирования по данным внешнеэкономической деятельности и внутреннего производства в 2004 – 2007 г г



Дата11.01.2017
Размер1.29 Mb.





МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА РАДИОНАВИГАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ ГЛОБАЛЬНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПО ДАННЫМ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА

В 2004 – 2007 г.г.
Демонстрационная версия

Аналитический отчет

г. Москва, 2008 год.




АННОТАЦИЯ

________________________________________________
Предлагаемый отчет содержит результаты исследования российского рынка аппаратуры глобального позиционирования и средств дальней радионавигации на основе анализа данных внешнеэкономических контрактов (таможенной статистики) за 2004 – 2007 г.г. и данных внутреннего производства.

К основным задачам выполненного исследования относятся:



  1. оценка современного состояния и тенденций развития мирового рынка радионавигационной аппаратуры и услуг в сегментах глобального позиционирования и дальней радионавигации;

  2. оценка состояния и тенденций развития российского рынка оборудования глобального позиционирования;

  3. систематизация и анализ данных по объемам и структуре импорта основных групп радионавигационного оборудования на российский рынок;

  4. анализ данных о ведущих зарубежных поставщиках радионавигационной аппаратуры и географии поставок;

  5. анализ данных о ведущих российских импортерах радионавигационной аппаратуры глобального позиционирования и средств дальней радионавигации;

  6. систематизация и анализ данных по динамике, объемам и структуре экспорта радионавигационного оборудования из России;

  7. анализ данных о ведущих российских экспортерах радионавигационной аппаратуры и географии поставок;

  8. анализ данных о зарубежных потребителях российского оборудования глобального позиционирования и средств дальней радионавигации;

  9. систематизацию информации о номенклатуре экспортируемой и импортируемой продукции контрактных ценах;

  10. сбор и анализ информации о ведущих отечественных производителях радионавигационного оборудования и номенклатуре выпускаемой продукции;

  11. выявление и оценка наиболее перспективных сегментов аппаратуры глобального позиционирования и дальней радионавигации с точки зрения возможностей дальнейшего развития рынка глобальной навигации.

Отчет на 252 стр., 113 рис., 28 табл.
Аналитический отчет можно приобрести в полной версии, а также отдельными разделами.
1.Маркетинговое исследование российского рынка радионавигационной аппаратуры глобального позиционирования по данным внеше-экономической деятельности (ВЭД) и внутреннего производства в 2004-2007 г.г.(полная версия с приложениями). В данную версию входят три последующие версии-цена 150 т.рубл.с диском (электронной версией), без диска 120 т.рубл.

2.Анализ состояния и перспектив развития мирового рынка радионавигационной аппаратуры глобального позиционирования -цена 35 т.рубл. с диском, 25 т. рубл. без диска.


3.Анализ российского рынка радионавигационной аппратуры глобального позиционирования по данным ВЭД и внутреннего производства в 2004-2007 г.г.-цена 70 т.рубл. с диском,60 т. рубл. без диска.


4.Маркетинговый обзор актуальных тенденций мирового и россисйкого рынков радионавигационной аппаратуры глобального позиционирования-цена 20 т.рубл. с диском,15 т. рубл. без диска.


По вопросам приобретения отчета обращаться в ФГУП «Интернавигация» по адресу: 109028, Москва, Большой Трехсвятительский пер. д 2.


Тел. (495) 626-25-01 Эл. Почта internavigation@rgcc.ru.


СОДЕРЖАНИЕ ПОЛНОГО ОТЧЕТА
Введение……………………………………………………………………….7

1 Методика проведения работ…………………………………………..8



  1. Радионавигационные системы глобального позиционирования и дальней радионавигации….……………………………………………13

2.1. Основные типы современных радионавигационных систем…….13

2.1.1. Общие сведения о спутниковых РНС……………………….14

2.1.2. Отечественные спутниковые РНС…………………………..15

2.1.3. Зарубежные системы спутниковой навигации……………..22

2.1.4. Дифференциальные спутниковые подсистемы космических РНС…………………………………………………………………..………...31

2.2. Наземные радионавигационные системы……………….………..36

3. Аппаратура потребителей радионавигационных систем …..……....43

3.1. Краткие сведения об аппаратуре потребителей радионавигационных систем……………………………………………………………….43

3.2. Актуальные области применения оборудования высокоточного позиционирования…………………………………………….…...44

3.3. Классификация радионавигационной аппаратуры глобального позиционирования и дальней радионавигации…………………..45

3.4. Основные характеристики НАП ГНСС…….…………..….……47

3.5. Требования, предъявляемые потребителями к аппаратуре ГНСС, и перспективы ее применения в различных областях……….…...49

4. Обзор состояния и тенденций развития мирового рынка НАП ГНСС……………………………………………………………………52

4.1. Современное состояние мирового рынка НАП ГНСС………….52

4.2. Отраслевая структура рынка и его динамика в основных сегментах………………………………………………………...…..56

4.3. Ведущие зарубежные производители НАП ГНСС……..…….…..64

4.4. Текущие ценовые тенденции мирового рынка НАП ГНСС и лидеры продаж 2007 г……………………..……………………....………...71

4.4.1. Лидеры продаж GPS-навигаторов в 2007 г…………………71

4.4.2. Текущие ценовые тенденции рынка НАП ГНСС…………..74

4.5. Основные направления и перспективы развития мирового рынка аппаратуры и услуг глобального позиционирования……………..76

5. Российский рынок НАП ГНСС………………………………………..85

5.1. Общая характеристика и современное состояние российского рынка НАП ГНСС…………………………………………………………..85

5.2. Нормативная база документов, регулирующих развитие российского рынка навигационной аппаратуры ГНСС и создаваемых на ее основе систем и комплексов РНС…………………………….……91

5.3. Импорт радионавигационного оборудования глобального позиционирования и дальней радионавигации на российский рынок в 2004 – 2007 г.г………………………………………………….….118

5.3.1. Импорт оборудования группы 85.26 ТН ВЭД в 2004 – 2007г.г…118

5.3.2. Типы импортируемого в Россию оборудования глобального позиционирования и динамика поставок НАП в 2004 – 2007 г.г…123

5.3.3. Динамика и структура поставок радионавигационной аппаратуры глобального позиционирования на российский рынок…………..125

5.3.4. Ведущие зарубежные производители радионавигационной аппаратуры глобального позиционирования в 2004-2007 г.г…129

5.3.5. Зарубежные поставщики GPS-аппаратуры в 2004 – 2007 г.г….136

5.3.6. Детализация поставок импортной GPS-аппаратуры…………….138

5.3.7. География и региональная структура поставок оборудования глобального позиционирования на российский рынок в 2004 – 2007 г. г…………………………………………………………….163

5.3.8. Российские потребители импортной радионавигационной аппаратуры глобального позиционирования в 2004 – 2007 г.г…165

5.4. Экспорт российского оборудования глобального позиционирования и дальней радионавигации на зарубежные рынки в 2004-2007 г.г. …................................................................175

5.4.1. Экспорт оборудования группы 85.26 ТН ВЭД в 2004 – 2007 г.г…175

5.4.2. Типы экспортируемого из России оборудования глобального позиционирования и средств дальней радионавигации…………..178

5.4.3. Динамика российского экспорта радионавигационной аппаратуры глобального позиционирования на зарубежные рынки………….179

5.4.4. Производители радионавигационной аппаратуры глобального позиционирования, экспортированной из России в 2004-2007 г.г..182

5.4.5. Ведущие российские поставщики аппаратуры глобального позиционирования в 2004 – 2007 г.г……………………….……185

5.4.6. География поставок оборудования глобального позиционирования на зарубежные рынки в 2004 – 2007 г.г……………………………187

5.4.7. Структура зарубежных потребителей радионавигационного оборудования глобального позиционирования в 2004-2007 г. г…190

5.4.8. Детализация экспортных поставок аппаратуры…………………..193

5.5. Отечественное производство радионавигационной аппаратуры глобального позиционирования…………………………………….202

5.5.1 Состояние и тенденции производства аппаратуры глобального позиционирования в России…………………………………………202

5.5.2. Ведущие российские разработчики аппаратуры глобального позиционирования…………...………………………………………209

5.5.3. Краткий обзор основных типов производимой продукции………212

5.6. Ценовые тенденции российского рынка НАП ГНСС………….…218

5.7. Основные направления и перспективы развития российского рынка НАП ГНСС……………………………………………………..……221

Выводы и рекомендации……………………………………………….…....231



Приложение 1.

Контактные данные ведущих зарубежных производителей оборудования глобального позиционирования, поставленного на российский рынок в 2004 – 2007 г.г

Стр. 5




Приложение 2.

Иностранные поставщики аппаратуры глобального позиционирования на российский рынок в 2007 г.

Стр. 12




Приложение 3.

Номенклатура поставок и зарубежные экспортеры аппаратуры глобального позиционирования морского применения на российский рынок в 2007 г.

Стр. 17




Приложение 4.

Номенклатура поставок и зарубежные экспортеры аппаратуры глобального позиционирования геодезического применения на российский рынок в 2007 г.

Стр. 33




Приложение 5

Номенклатура поставок и зарубежные экспортеры аппаратуры глобального позиционирования авиационного применения на российский рынок в 2007 г.

Стр. 55




Приложение 6

Номенклатура поставок и зарубежные экспортеры аппаратуры глобального позиционирования наземного применения на российский рынок в 2007 г.

Стр. 58




Приложение 7

Номенклатура поставок и зарубежные экспортеры аппаратуры глобального позиционирования общего применения на российский рынок в 2007 г.

Стр. 85




Приложение 8

Номенклатура поставок и зарубежные экспортеры аппаратуры синхронизации на российский рынок в 2007 г.

Стр. 95




Приложение 9

Номенклатура поставок и зарубежные экспортеры ОЕМ-модулей на российский рынок в 2007 г.

Стр. 96




Приложение 10

Номенклатура поставок и зарубежные экспортеры приемников для мобильных телефонов на российский рынок в 2007 г.

Стр. 97




Приложение 11

Российские получатели и номенклатура импорта аппаратуры глобального позиционирования морского применения в 2004 -2007 г.г.

Стр. 99




Приложение 12

Российские получатели и номенклатура импорта аппаратуры глобального позиционирования геодезического применения в 2007 г.

Стр. 116




Приложение 13

Российские получатели и номенклатура импорта аппаратуры глобального позиционирования авиационного применения в 2007 г.

Стр. 139




Приложение 14

Российские получатели и номенклатура импорта аппаратуры глобального позиционирования наземного применения в 2007 г.

Стр. 144




Приложение 15

Российские получатели и номенклатура импорта аппаратуры глобального позиционирования общего применения в 2007 г.

Стр. 170




Приложение 16

Российские получатели и номенклатура импорта аппаратуры синхронизации в 2007 г.

Стр. 184




Приложение 17

Российские получатели и номенклатура импорта ОЕМ-модулей в 2007 г.

Стр. 185




Приложение 18

Российские получатели и номенклатура импорта приемников для мобильных телефонов в 2007 г.

Стр. 186




Приложение 19

Контактные данные российских производителей оборудования глобального позиционирования, фигурирующих в экспортных контрактах за 2004 – 2007 г.г.

Стр. 188




Приложение 20

Российские экспортеры оборудования глобального позиционирования в 2004-2007 г. и контрактные объемы поставок.

Стр. 189




Приложение 21

Номенклатура поставок и российские экспортеры аппаратуры глобального позиционирования морского применения в 2007 г.

Стр. 194




Приложение 22

Номенклатура поставок и российские экспортеры аппаратуры глобального позиционирования геодезического применения в 2007 г.

Стр. 196




Приложение 23

Номенклатура поставок и российские экспортеры аппаратуры глобального позиционирования авиационного применения в 2007 г.

Стр. 199




Приложение 24

Номенклатура поставок и российские экспортеры аппаратуры глобального позиционирования наземного применения в 2007 г.

Стр. 201




Приложение 25

Номенклатура поставок и российские экспортеры аппаратуры глобального позиционирования общего применения в 2007 г.

Стр. 204




Приложение 26

Номенклатура поставок и российские экспортеры ОЕМ-модулей в 2007 г.

Стр. 205




Приложение 27

Номенклатура поставок и российские экспортеры НАП синхронизации в 2007 г.

Стр. 206




Приложение 28

Зарубежные импортеры и номенклатура аппаратуры глобального позиционирования морского применения, поставленной из России в 2007 г.

Стр. 207




Приложение 29

Зарубежные импортеры и номенклатура аппаратуры глобального позиционирования геодезического применения, поставленной из России в 2007 г.

Стр. 209




Приложение 30

Зарубежные импортеры и номенклатура аппаратуры глобального позиционирования авиационного применения, поставленной из России в 2007 г.

Стр. 211




Приложение 31

Зарубежные импортеры и номенклатура аппаратуры глобального позиционирования наземного применения, поставленной из России в 2007 г.

Стр. 213




Приложение 32

Зарубежные импортеры и номенклатура аппаратуры глобального позиционирования общего применения, поставленной из России в 2007 г.

Стр. 214




Приложение 33

Зарубежные импортеры и номенклатура ОЕМ-модулей, поставленных из России в 2007 г.

Стр. 216




Приложение 34

Зарубежные импортеры и номенклатура НАП синхронизации, поставленной из России в 2007 г.

Стр. 217




Приложение 35.

Ведущие российские производители аппаратуры глобального позиционирования и дальней радионавигации, типы и характеристики выпускаемой аппаратуры

Стр. 220


Современное состояние мирового рынка НАП ГНСС

По оценкам компании ABI Research к 2010 г. общее число пользователей услуг глобальной навигации в мире может составить свыше ……. млн. человек. По данным этой же компании к 2011 г. ежегодный объем продаж навигационных устройств достигнет …… млрд. долларов. При этом планируется, что в 2010 г. будет продано …. млн. персональных навигаторов, …. млн. мобильных телефонов с GPS-поддержкой, … млн. навигаторов, предустановленных в новые автомобили, и …млн. навигаторов для уже эксплуатируемых автомобилей.



По другим данным (прогноз РНИИ Космического Приборостроения), уже в 2010-2011 г.г. общий объем рынка глобальной навигации (включая и отечественную систему ГЛОНАСС) составит без малого …. млрд. евро.

Региональная структура общемировых продаж GPS-оборудования в 2007 г. представлена на рисунке 11.


Источник: Canalys

Рис. 11 - Региональная структура мировых продаж GPS-аппаратуры в 2007 г.

Как видно из диаграммы, в страновом аспекте, по последним оценкам компании Canalys, ведущим потребителем аппаратуры и услуг высокоточного позиционирования на сегодня являются страны региона ………(Европа, Ближний и Средний Восток, Африка) и, в первую очередь, страны ЕС, лидирующие по суммарным объемам продаж портативных навигационных устройств (напомним, что в общем объеме продаж эти устройства составляют до 90%). В 4 квартале 2007 г. на долю ……..пришлась примерно половина от суммарного объема продаж НАП. В целом по итогам 2007 года рост объемов продаж портативных навигаторов в регионе……. составил….%.

Наибольший объем поставок в регионе…….. в истекшем году пришелся на страны ……………… Вместе с тем, аналитики отмечают активный рост продаж портативных навигаторов в странах ………… и …………., где объем продаж только мобильных устройств с навигационными чипами в количественном выражении вырос в……раза и достиг ……… млн. единиц. А всего в 2007 г. европейские потребители приобрели ……. млн. различных устройств с навигационными функциями. По данным опроса Gallup, проведенного в марте 2007 г., в настоящее время уже около 20% европейских потребителей пользуются продуктами и услугами глобального позиционирования и еще 16 – 19% планируют приобрести навигационные устройства в ближайшей перспективе.

Отраслевая структура рынка НАП ГНСС и его динамика в основных сегментах

По данным исследовательской компании IEK (Industrial Economics & Knowledge Center) в 2006 г. 36% от общего объема продаж GPS-устройств составила аппаратура для навигации автомобилей, примерно столько же (около 36%) составила доля навигационной аппаратуры промышленного применения. Доля встраиваемых ОЕМ-модулей составила около 16% от общего объема продаж, а устройств персональной навигации – 12% от объема продаж.



Как видно из рисунка 13, наибольшие доли в структуре мирового рынка GPS-аппаратуры в 2006 г. занимали следующие сегменты: аппаратура для автомобильной навигации, ОЕМ-модули и устройства персональной навигации.



Источники: IEK, US Department of Commerce

Рис. 13 - Структура мирового рынка GPS-аппаратуры в 2006 г. в отраслевом разрезе.

Ведущие мировые производители НАП ГНСС

К ведущим игрокам рынка НАП ГНСС на сегодня относятся три компании -……….., ……………… и ……………. Вместе они произвели 82% от всей проданной в 2006 г. GPS-аппаратуры. (Рис.19).






Источник: iSuppli

Рис. 19 - Доли ведущих игроков мирового рынка НАП ГНСС в стоимостном выражении в 2006 г.



22).



Источник: Canalys

Рис. 20 - Доли ведущих игроков на американском рынке НАП ГНСС в стоимостном выражении по итогам IV квартала 2007 г.

Самые продаваемые модели НАП ГНСС в 2007 г.

По общему мнению экспертов, рынок НАП ГНСС является одним из самых высокотехнологичных и динамично развивающихся мировых рынков. Обострение конкурентной борьбы заставляет производителей НАП постоянно работать над улучшением качества продукции при одновременном сохранении конкурентоспособных цен.

Как отмечалось выше, модельный ряд навигационных приемников постоянно обновляется, меняются лидеры рейтингов продаж. Что касается наиболее популярных моделей НАП по итогам продаж двух кварталов 2006 - 2007 г.г., по данным одного из крупнейших Интернет-магазинов электроники PriceGrabber.com в десятку наиболее продаваемых навигационных устройств вошло, в основном, GPS-оборудование для персональной и автомобильной навигации компаний…………, ……………. и …………. (торговая марка ………..). Перечень моделей с ценовыми индикаторами представлен в таблице 9.

Таблица 9. Десятка моделей - лидеров продаж GPS-аппаратуры по итогам IV кв. 2006 – I кв. 2007 г.г. (по данным PriceGrabber.com).



Ранг

Модель

Средняя цена

Начало продаж

1

Garmin Nuvi 350 Personal Travel Assistant

$..............

Сентябрь 2005

2

Garmin Nuvi 660 Portable/Vehicle GPS Navigation

$ ………..

Сентябрь 2006

3

Garmin Nuvi 360 GPS Receiver

$ …………

Март 2006

4

Mio C310X Portable Car Navigation System

$ …………..

Сентябрь 2006

5

Garmin Street Pilot c330 Automotive GPS Navigation System

$ …………..

Март 2005

6

TomTom One GPS Navigation System

$ …………..

Август 2006

7

TomTom GO 910 GPS Portable Car Navigator

$ ………….

Апрель 2006

8

Garmin Street Pilot c340 GPS Navigator

$ ………….

Июль 2005

9

Garmin GPS MAP 60CSX Handled GPS Unit

$ ………….

Январь 2006

10

Garmin Street Pilot c550 Automotive Traffic GPS System

$ …………..

Апрель 2006

В течение 2007 г. ситуация на рынке НАП менялась как в плане появления новых моделей, так и в области снижения цен на уже существующие. В итоге компании ……… удалось удержать лидирующие позиции в сегменте PND, но при этом цены на наиболее популярные модели снизились в среднем на …..% – ………%. Перечень наиболее популярных моделей с ценовыми индикаторами по итогам IV квартала 2007 г. (данные крупнейшего Интернет-магазина Amazon.com) представлен в таблице 10.

Таблица 10. Десятка лидеров продаж GPS- аппаратуры по итогам IV кв. 2007 г. (по данным Amazon.com)


Ранг

Модель

Средняя цена

1

Garmin Nuvi 350 Personal Travel Assistant

$ ………..

2

Garmin Street Pilot c340 GPS Navigator

$ …………

3

Garmin Nuvi 660 Portable/Vehicle GPS Navigation

$ ………….

4

Garmin Forerunner 305 Wrist-Mounted GPS Fitness Computer with Heart Rate Monitor

$ …………

5

Garmin Nuvi 360 Bluetooth Portable GPS Navigator

$ ………….

6

Garmin GPS Map 60CSx Mapping Handheld GPS

$.................

7

TomTom ONE 3rd Edition 3.5-Inch Portable GPS Vehicle Navigator

$ …………

8

Garmin Forerunner 205 Wrist-Mounted GPS Fitness Computer

$ …………..

9

Garmin Nuvi 200W 4.3-Inch Widescreen Portable GPS Navigator

$ …………..

10

Garmin Nuvi 650 4.3-Inch Widescreen Portable GPS Navigator

$ …………..

Российский рынок НАП ГНСС



По оценкам ГИС-ассоциации, в 2006 г. объем реализации аппаратуры, услуг и приложений НАП ГНСС в России составил около ………. млн. долларов, увеличившись примерно на треть по сравнению с 2005 г. В 2007 г. по данным ГИС темпы роста рынка сохранились на уровне 2006 г. и также составили порядка ….. - …..%. В денежном эквиваленте по оценкам ГИС-Ассоциации объем коммерческого сегмента российского рынка навигации в 2007 г. не превысил ………. млн. долларов (Рис.27).



Источник: ГИС-Ассоциация

Рис. 27 - Динамика роста российского рынка НАП ГНСС — объем продаж оборудования, программного обеспечения, данных и услуг, 2003 – 2007 г.г. (млн. долл. США).

По оценкам Mobile Research Group, по итогам 2004 года выручка продавцов навигаторов составляла $........ млн., по итогам 2006 года - уже $........ млн., а по итогам 2007 г. – не менее …….. млн. долларов. Можно сказать, что отечественный рынок спутниковой навигации находится на пороге бума

Импорт радионавигационного оборудования глобального позиционирования и дальней радионавигации на российский рынок в 2004 – 2007 г.г.


По данным таможенной статистики внешней торговли общий объем импорта в нашу страну аппаратуры по группе 85.26 в 2007 г. в стоимостном выражении составил ………. млн. ………. тыс. долл. США. Отметим, что в 2006 г. по сведениям ГТК объем импорта аппаратуры по группе 85.26 составил …… млн. …. тыс. долларов США (данные ГТК по суммарной статистической стоимости товаров). Таким образом, в 2007 г. по сравнению с 2006 г. объемы импорта по группе 85.26 в стоимостном выражении выросли в …….. раза.

Проведенный анализ товарных подгрупп выявил следующую стоимостную структуру импорта аппаратуры в 2006-2007 г.г.:

Объем российского импорта радиолокационной аппаратуры (код 85.26.10) в 2007 г. продолжил сокращаться и составил………. Млн………. тыс. долл. США. (в …… раза меньше по сравнению с 2006 г.).

Объем импорта радионавигационной аппаратуры (код 85.26.91) в 2007 г. составил в стоимостном выражении …….. млн. ……. тыс. долларов США (в …….. раза больше по сравнению с 2006 г.).



Наконец, объем импорта в Россию радиоаппаратуры дистанционного управления (код 85.26.92) в 2007 г. составил в стоимостном выражении ….. млн. …… тыс. долларов США (в 1,42 раза больше по сравнению с 2006 г.).
Динамика поставок основных подгрупп импортного оборудования группы 85.26 на российский рынок.
С учетом результатов проведенного ранее исследования российского рынка радионавигационной аппаратуры за 2003 – 2007 г.г. можно выявить следующую динамику импорта основных товарных подгрупп аппаратуры кода 8526 (Рис. 30).



Источник: ФТС РФ

Рис. 30 - Динамика импорта основных товарных подгрупп аппаратуры кода 8526 в 2003 – 2007 г.г. (тыс. долл. США).



По итогам 2006 г. структура поставок аппаратуры глобального позиционирования на российский рынок выглядела следующим образом (Рис. 38).



Источники: ФГУП НТЦ «ИНТЕРНАВИГАЦИЯ» и ЦКУ «ИНТЕРКОН» по данным ФТС РФ

Рис. 38 - Структура российского импорта аппаратуры глобального позиционирования по зарубежным странам-производителям в 2006 г. (в % от общей стоимости поставок).



Как видно из последней диаграммы, в 2006 г. на первое место по объему поставок на российский рынок вышла аппаратура, произведенная в ………….. (сумма поставок составила 5 млн. 784 тыс. долл. США). Аппаратура …………… производства отодвинулась на второе место (сумма поставок – 3 млн. 526 тыс. долл. США). Меньшей популярностью у российских импортеров стала пользоваться GPS-аппаратура, произведенная во……….., …………. и ………….

По итогам 2007 г. импорта аппаратуры глобального позиционирования на российский рынок выглядела следующим образом (Рис. 39).

Источники: ФГУП НТЦ «ИНТЕРНАВИГАЦИЯ» и ЦКУ «ИНТЕРКОН» по данным ФТС РФ

Рис. 39 - Структура российского импорта аппаратуры глобального позиционирования по зарубежным странам-производителям в 2007 г. (в % от общей стоимости поставок).

Как косвенно видно из последней диаграммы, в 2007 г. конкурентная борьба зарубежных поставщиков НАП за доли на российском рынке усилилась. На первом месте по стоимостным показателям поставок остался ………. с суммарным объемом 13 млн. 768 тыс. долл. США, но его доля уменьшилась с 41% в 2006 г. до 28% в 2007. Аппаратура, произведенная в ………., вышла на второе место с суммой поставок 8 млн. 553 тыс. долл. США и увеличением общей доли в поставках с 4% до 18%. Общая доля этих двух стран в объеме поставок достигла, таким образом, 46%. НАП ГНСС …………… производства заняла третью позицию (сумма поставок – 7 млн. 325 тыс. долл. США), доля ……….. уменьшилась до 15%. Далее следовала аппаратура из………., …………, …………, ………., ……………. и …………. Замкнула десятку ведущих зарубежных стран-производителей Украина, доля которой в объеме поставок уменьшилась с 5% в 2006 г. до 2% в 2007 г..

  • Аппаратура морского применения.


По данным ГТК РФ в 2004 г. в нашу страну из-за рубежа была произведена ……. поставка GPS-аппаратуры морского применения на общую сумму 1 млн. 249 тыс. 171 долл. США. В базе данных за 2004 г. содержалась информация о 21 иностранной компании, осуществлявших поставки оборудования морского применения в нашу страну.

В 2005 г. ГТК зафиксировал …… поставки GPS-аппаратуры морского применения, но общая стоимость контрактов снизилась до ……. тыс. ……… долл. США. Число поставщиков также сократилось до 14 компаний.

В базе данных ФТС (ГТК) РФ за 2006 г. содержится информация о ……. поставках и ……. зарубежных поставщиках GPS-аппаратуры морского применения. Всего было поставлено 1946 единиц аппаратуры на общую сумму ……. тыс. ……. долл. США.

В 2007 г. ФТС было зафиксировано …….. поставки GPS-аппаратуры морского применения, общей стоимостью …..млн. ……тыс. 877 долл. США. Число поставщиков выросло до 27 компаний. Всего было поставлено …….. ед. НАП.



Динамика импорта НАП морского применения в 2004-2007 г.г. представлена на рисунке 47.



Источники: ФГУП НТЦ «ИНТЕРНАВИГАЦИЯ» и ЦКУ «ИНТЕРКОН» по данным ФТС РФ

Рис. 47 - Динамика импорта аппаратуры глобального позиционирования морского применения в 2004 – 2007 г.г. (долл. США).

Как видно из диаграммы, поставки НАП морского применения на российский рынок за период 2004 – 2006 г. в стоимостном выражении имели тенденцию к сокращению, а в 2007 г. их стоимость снова выросла примерно в …….. раза. При этом в количественном отношении тенденцию сокращения поставок НАП морского применения переломить не удалось.



Доли ведущих зарубежных поставщиков в 2006 - 2007 г.г. представлены на рисунках 48 и 49.

Источники: ФГУП НТЦ «ИНТЕРНАВИГАЦИЯ» и ЦКУ «ИНТЕРКОН» по данным ФТС РФ

Рис.48 - Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры морского применения на российский рынок в 2006 г.

Как видно из рисунка 48, основными зарубежными поставщиками аппаратуры глобального позиционирования морского применения на российский рынок в 2006 г. были компании …………, …………… и фирма ……………….

Компанией …………. в Россию было поставлено … комплекта судового навигационного оборудования ………… фирмы ………………. моделей ……….. и …………… на общую сумму …………… долл. США. Средняя стоимость одного комплекта данного оборудования составила ……. тыс. …….. долл. США.

ГП …………… традиционно поставляет на российский рынок аппаратуру собственного производства, но объемы поставок этой компании ежегодно сокращаются. Суммарный объем поставок данной компании на российский рынок в 2006 г. составил ……. тыс……… долл. США. В номенклатуре поставок ГП …………………… в 2006 г. изменений практически не произошло, и по-прежнему доминировала приемная НАП спутниковых навигационных систем GPS\ГЛОНАСС типа «БРИЗ-КД» и ее составные. Средняя контрактная стоимость единицы оборудования (приемоиндикатор типа ТДЦК) согласно данным ГТК в 2006 г. составила около 4235 долл. США.



Среди поставщиков аппаратуры морского применения из стран дальнего зарубежья в 2006 г. также можно отметить………… компанию …………... Объем поставок НАП морского применения, произведенного данной компанией составил в 2006 г. 89 тыс. 352 долл. США. Контрактная стоимость одного комплекта приемной навигационной аппаратуры с функцией прокладчика типа FURUNO-GP составила около 830 долл. США.



Источники: ФГУП НТЦ «ИНТЕРНАВИГАЦИЯ» и ЦКУ «ИНТЕРКОН» по данным ФТС РФ

Рис.49 - Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры морского применения на российский рынок в 2007 г.

Из рисунка 49 следует, что основными зарубежными поставщиками аппаратуры глобального позиционирования морского применения на российский рынок в 2007 г. были компании FURUNO ELECTRIC (Япония) и SAMUNG ENC CO Ltd (Корея).

  • Аппаратура геодезического применения.


По данным ГТК в 2004 г. в нашу страну из-за рубежа было осуществлено …… поставок GPS-аппаратуры геодезического применения на общую сумму …. млн. …. тыс. 771 долл. США. В базе данных за 2004 г. содержится информация о 18 иностранных компаниях, осуществлявших поставки оборудования морского применения в нашу страну.

В 2005 г. ГТК зафиксировал 103 поставки GPS-аппаратуры геодезического применения, а общая стоимость контрактов при этом уменьшилась и составила … млн. 801 тыс. 643 долл. США. Число поставщиков составило 20 компаний.

В 2006 г. в Россию было осуществлено 114 поставок аппаратуры геодезического применения в количестве 4771 единицы на общую сумму….. млн. 473 тыс. 496 долл. США. Число поставщиков составило 18 компаний.

В 2007 г. ФТС зафиксировала 168 поставок GPS-аппаратуры геодезического применения. В нашу страну было ввезено 3227 единиц НАП, а общая стоимость контрактов выросла и составила ……. млн. 907 тыс. 683 долл. США. Число поставщиков составило 25 компаний.



Динамика импорта НАП геодезического применения в 2004-2007г.г. представлена на рисунке 50.



Источники: ФГУП НТЦ «ИНТЕРНАВИГАЦИЯ» и ЦКУ «ИНТЕРКОН» по данным ФТС РФ

Рис. 50 - Динамика импорта аппаратуры глобального позиционирования геодезического применения в 2004 – 2007 г.г. (долл. США).

Как видно из диаграммы, после спада в 2005 г. в 2006-2007 г.г. зафиксирован рост объемов импорта НАП геодезического применения в стоимостном выражении. При этом в натуральном выражении имело место снижение объемов импорта.



Доли ведущих зарубежных поставщиков НАП данного типа в 2006 – 2007 г.г. представлены ниже.



Источники: ФГУП НТЦ «ИНТЕРНАВИГАЦИЯ» и ЦКУ «ИНТЕРКОН» по данным ФТС РФ

Рис. 51 - Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры геодезического применения на российский рынок в 2006 г.

Как видно из рисунка 51, в 2006 г. ведущие позиции по объемам поставок GPS-аппаратуры геодезического применения занимали компании …………, ………., ……………..,………………..).

Детализация поставок за 2006 г. показывает, что по его итогам американской компании ……………. удалось сохранить позицию ведущего поставщика GPS-аппаратуры геодезического применения на российский рынок. Суммарный объем поставок вырос до ………. млн. 581 тыс. долларов США ( 35% от общего объема поставок в 2006 г.). В номенклатуре поставок этой компании фигурировала аппаратура производства ………….. различных модификаций. В основном, в нашу страну поставлялась популярная модель геодезического GPS-приемника ………………... Средняя контрактная стоимость комплекта данной аппаратуры составила ………… долл. США, т.е. примерно на 50% ниже по сравнению с 2005 г.. Кроме того, в номенклатуре поставок появились геодезические приемники……………, а также…………….

Второе место по объемам поставок в стоимостном выражении по итогам 2006 г. заняла известная …………. компания……………... Суммарный объем поставок аппаратуры геодезического применения этой фирмы по данным ГТК составил около 667 тыс. долларов США. Что касается номенклатуры поставок, большинство ввезенной геодезической аппаратуры маркировалось как компоненты GPS-системы LEICA 1200 GG -10. Задекларированная стоимость одного комплекта аппаратуры данной серии составила около 22 000 долл. США.

В номенклатуре поставок GPS-аппаратуры геодезического применения компании ……………. как и в предыдущие годы доминировали одночастотные геодезические приемники серии ……………, а контрактная стоимость одного комплекта данной аппаратуры в 2006 г. составила около 2000 долл. США (примерно на 15% ниже по сравнению с 2005 г.). Суммарный объем поставок …………..за 2006 г. по классу GPS-аппаратуры геодезического применения составил порядка 557 тыс. долл. США.





Источники: ФГУП НТЦ «ИНТЕРНАВИГАЦИЯ» и ЦКУ «ИНТЕРКОН» по данным ФТС РФ

Рис. 52 - Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры геодезического применения на российский рынок в 2007 г.

Как видно из рисунка 52, в 2007 г. ведущие поставщики НАП геодезического применения в целом сохранили свои позиции на российском рынке.


  • Аппаратура авиационного применения.


По данным ГТК в 2004 г. в нашу страну 8 иностранными компаниями была осуществлена ……. поставка НАП авиационного применения на общую сумму …… тыс. …….. долл. США.

В 2005 г. в Россию из-за рубежа было осуществлено ….. поставки НАП авиационного применения на общую сумму … млн. 858 тыс. 602 долл. США. В базе данных ГТК за 2005 г. содержится информация о 12 иностранных компаниях, осуществлявших поставки оборудования авиационного применения в нашу страну.

В 2006 г. объем поставок оборудования авиационного применения снизился и составил ….. млн. 117 тыс. 013 долл. США. В базе ФТС за 2006 г. представлена информация о 8 иностранных компаниях, осуществивших в Россию……. поставок GPS-аппаратуры авиационного применения. При этом общее количество комплектов поставленного авиационного оборудования составило …… единиц.

В 2007 г. в нашу страну была ввезена ……. единица НАП авиационного применения на общую сумму …… млн. 175 тыс. 828 долл. США. В базе ФТС РФ представлена информация о 9 иностранных компаниях, осуществивших в Россию …….. поставки GPS-аппаратуры авиационного применения.



Динамика импорта НАП авиационного применения в 2004-2007 г.г. представлена на рисунке 53.



Источники: ФГУП НТЦ «ИНТЕРНАВИГАЦИЯ» и ЦКУ «ИНТЕРКОН» по данным ФТС РФ

Рис. 53 - Динамика импорта аппаратуры глобального позиционирования авиационного применения в 2004 – 2007 г.г. (долл. США).

Как видно из диаграммы, динамика поставок НАП авиационного применения на российский рынок не имеет выраженного характера. Имевший место в 2005 г. рост в 2006 г. было сменился сокращением объемов импорта в стоимостном выражении. В 2007 г. объемы поставок вновь существенно увеличились, причем как в стоимостном (в 3,73 раза), так и в натуральном (в 2, 85 раза) выражении.



Доли ведущих зарубежных поставщиков НАП авиационного применения в 2006 - 2007 г.г. представлены на следующих диаграммах.


Источники: ФГУП НТЦ «ИНТЕРНАВИГАЦИЯ» и ЦКУ «ИНТЕРКОН» по данным ФТС РФ

Рис. 54 - Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры авиационного применения на российский рынок в 2006 г.

Как видно из рисунка 54, в 2006 г. на долю …………………. пришлось около половины от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры авиационного применения. В номенклатуре поставок присутствовала продукция компании …………… (приемники радионавигационные ТLS2020-В21А00А и навигационные блоки NС12 5617117В). Задекларированная стоимость одного приемника составила ………….долл. США, а контрактная стоимость навигационного блока составила около 52 тыс. долл. США.

Аппаратура авиационного назначения, произведенная компанией………….., включала составные части блоков приемоиндикации ТДЦК.467855.026 и навигационную аппаратуру для вертолета ПКАН.461513.010-01. Стоимость одного комплекта аппаратуры составляла около 8 тыс. долл. США.

Что касается НАП авиационного назначения фирмы ……………., в 2006 г. в ней по-прежнему доминировали радионавигационные приемники……………… и ………….. B. Стоимость одного комплекта, указанная в контракте, составляла от 3500 до 7000 долл. США.

В 2007 г. ситуация в сегменте авиационной НАП существенно изменилась (Рис. 55). На первое место по сумме поставок вышла французская компания …………………, на долю которой пришлось порядка 83% экспортных поставок в стоимостном выражении или……….. млн. 018 тыс. долл. США. В номенклатуре поставок данной компании были навигационные блоки для самолетов …………… и комплекты принадлежностей к ним, включая GPS-оборудование производства ………….. Стоимость одного комплекта GPS-оборудования составила порядка ……….. долл. США,

На втором месте по объемам поставок авиационной НАП в истекшем году была американская компания ……………….., общая стоимость поставок которой составила 385 тыс. долл. США. В номенклатуре поставок доминировала аппаратура производства ………………, включая навигационно-связные системы ………………. и …………….. 430. Средняя контрактная стоимость комплекта НАП составила порядка ………. долл. США.

Известной немецкой компанией …………., более 50 лет работающей на мировом рынке авионики, в Россию было поставлено 80 комплектов бортовых навигационных индикаторов и приемников собственного производства моделей IN 3300-(10)-01 и NR3320-(01)-110 на общую сумму …….. тыс. 480 долл. США. Средняя стоимость одного комплекта данного оборудования составила …… тыс. 406 долл. США.



Источники: ФГУП НТЦ «ИНТЕРНАВИГАЦИЯ» и ЦКУ «ИНТЕРКОН» по данным ФТС РФ

Рис. 55 - Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры авиационного применения на российский рынок в 2007 г.

Подробная информация о ведущих зарубежных поставщиках аппаратуры авиационного применения в 2007 г., включая номенклатуру поставок и контрактные цены, представлена в Приложении 5.

Итоговые данные, отражающие задекларированные объемы поставок на российский аппаратуры глобального позиционирования авиационного применения ведущих зарубежных производителей в 2004-2007 г.г., представлены в таблице 17.

Как видно из таблицы, лидирующие позиции в сегменте НАП авиационного применения в 2004-2007 г.г. занимала аппаратура компаний, ………………, ……….., …………), …………….), ……………….). Поставки других производителей аппаратуры данного типа были менее значительными и не носили системного характера.

  • Аппаратура наземного (автомобильного) применения.


Анализ номенклатуры поставок аппаратуры глобального позиционирования наземного применения выявил, что на российский рынок поступает НАП данного типа, преимущественно предназначенная для автомобилей и сельхозтехники.

Необходимо заметить, что некоторые модели НАП, отнесенные к аппаратуре общего назначения, также могут быть использованы в качестве навигационных средств для автомобилей. В рассматриваемом ниже сегменте были оставлены наиболее сложные (в основном, встраиваемые) модели автомобильной НАП.



По данным ГТК в 2004 г. в нашу страну из-за рубежа было осуществлено 8 поставок GPS-аппаратуры наземного применения на общую сумму ……….. тыс. 434 долл. США. В базе данных ГТК за 2004 г. содержится информация о 5 иностранных компаниях, осуществлявших поставки оборудования наземного применения в нашу страну.
Таблица 17. Рейтинг ведущих иностранных производителей GPS-аппаратуры авиационного применения, поставленной на российский рынок в 2004 – 2007 г. г. (по контрактным объемам поставок).

Наименование компании (страна)


Сумма поставок 2004, USD

Сумма поставок 2005, USD

Сумма поставок 2006, USD

Сумма поставок 2007, USD

Всего,

2004-2007 USD

THALES NAVIGATION (Франция)

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

SAGEM SA (Франция)

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

HONEYWELL (США)

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

GARMIN INTERNATIONAL (США)

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

BECKER FLUGFUNKWERK GMBH (Германия)

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

ГПФ ОРИЗОН-НАВИГАЦИЯ (Украина)

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

ROCKWELL COLLINS (США)

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

TECHTEST LTD (Великобритания)

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

BENDIX/KING

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

ELTA SYSTEMS Ltd (Израиль)

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

TRIMBLE NAVIGATION (США)

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

В 2005 году по данным ГТК в нашу страну было осуществлено ……. поставок GPS-аппаратуры наземного применения на общую сумму ……. тыс. 907 долл. США. По сравнению с 2004 г. объем поставок в данном сегменте НАП вырос в 2 раза. В базе данных ГТК за 2005 г. содержится информация о 8 иностранных поставщиках аппаратуры глобального позиционирования наземного применения.

В 2006 г. по информации ФТС РФ в Россию было ввезено ……….. единицы GPS-аппаратуры наземного применения на общую сумму ……… тыс. 860 долл. США. По сравнению с 2005 г. объем поставок вырос в ………. раза. В базе данных ГТК за 2006 г. содержится информация о 12 иностранных поставщиках аппаратуры глобального позиционирования наземного применения.

В 2007 г. по информации ФТС РФ в Россию было ввезено …………. единицы GPS-аппаратуры наземного применения на общую сумму ………..млн. 502 тыс. 418 долл. США. По сравнению с 2006 г. объем поставок вырос в 15 раз! В базе данных ГТК за 2007 г. содержится информация о 62 иностранных поставщиках аппаратуры глобального позиционирования наземного применения.

Динамика импорта НАП наземного применения в 2004-2007 г.г. представлена на рисунке 56.





Источники: ФГУП НТЦ «ИНТЕРНАВИГАЦИЯ» и ЦКУ «ИНТЕРКОН» по данным ФТС РФ

Рис. 56 - Динамика импорта аппаратуры глобального позиционирования наземного применения в 2004 – 2007 г.г. (долл. США).

Как видно из диаграммы, поставки НАП наземного применения на российский рынок за рассматриваемый период имеют тенденцию к росту, которая в 2007 г. заметно усилилась.

Российские потребители импортной радионавигационной аппаратуры глобального позиционирования

В результате анализа таможенных деклараций в структуре российских потребителей импортного оборудования глобального позиционирования в 2004-2007 г.г. были выделены следующие основные подгруппы отечественных компаний-импортеров, заключивших контракты с иностранными поставщиками:



  • импортеры НАП морского применения;

  • импортеры НАП геодезического применения;

  • импортеры НАП авиационного применения;

  • импортеры НАП наземного (автомобильного) применения;

  • импортеры НАП общего (персонального) применения;

  • импортеры НАП синхронизации;

  • импортеры ОЕМ-модулей;

  • импортеры НАП для мобильных телефонов.

Краткая информация о российских компаниях, вошедших в вышеперечисленные подгруппы, представлена в следующих разделах.

    • Импортеры аппаратуры глобального позиционирования морского применения.

В данную группу входят российские судостроительные предприятия, специализированные компании, связанные с обеспечением морской навигации и обслуживанием флота, а также инженерные предприятия, представительства инофирм, судостроительные заводы и крупные пароходства.

Доли ведущих импортеров в общем объеме поставок аппаратуры морского применения за 2006 – 2007 г.г. представлены на следующих диаграммах.





Источники: ФГУП НТЦ «ИНТЕРНАВИГАЦИЯ» и ЦКУ «ИНТЕРКОН» по данным ФТС РФ

Рис. 68 - Доли ведущих российских импортеров в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры морского применения на российский рынок в 2006 г.



Как видно из рисунка 68, крупнейшим российским импортером аппаратуры глобального позиционирования морского применения по итогам 2006 г. стало ………… - 45% от общего объема импорта в стоимостном выражении. Также необходимо отметить стабильную работу………………………….), доля которого составила 16%.



Источники: ФГУП НТЦ «ИНТЕРНАВИГАЦИЯ» и ЦКУ «ИНТЕРКОН» по данным ФТС РФ

Рис. 69 - Доли ведущих российских импортеров в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры морского применения на российский рынок в 2007 г.

В 2007 г. на первое место по объемам импорта НАП морского применения вышло…………..» (Рис. 69), стоимостная доля которого составила 50% или 1 млн. 124 тыс. долл. США. В качестве поставщика НАП выступило ……………..ГП».

…………….. в истекшем году вышло на второе место по сумме импорта – 189 тыс. долл. США. В номенклатуре поставок была НАП производства ……………….

Среди стабильно работающих отечественных импортеров НАП морского применения можно выделить …………….., ОАО …………..», ФГУП ……….., ЗАО ……………», ООО «………….», ООО «………….»" и др. Необходимо заметить, что в сегменте аппаратуры морского применения среди российских импортеров НАП регулярно появляются новые игроки.

Подробный перечень отечественных импортеров, включающий контактную информацию и номенклатуру импорта GPS-аппаратуры морского применения, приведен в Приложении 11.



Таблица 24. Рейтинг российских производителей оборудования глобального позиционирования по данным экспортных контрактов 2004 – 2007 г.г.

Название производителя

Объем поставок 2004, USD

Объем поставок 2005, USD

Объем поставок 2006, USD

Объем поставок 2007, USD

ИТОГО 2004-2007

ОАО «Российский институт радионавигации и времени»

………….

………….

………….

………….

………….

ЗАО «НПО космического приборостроения»

………….

………….

………….

………….

………….

ООО «Джавад навигейшн системс»

………….

………….

………….

………….

………….

ФГУП "РНИИ КП"

………….

………….

………….

………….

………….

ООО «Юником трейдинг»

………….

………….

………….

………….

………….

ООО «Вист групп»

………….

………….

………….

………….

………….

ООО «Радиома оборудование связи и радиокоммуникации»

………….

………….

………….

………….

………….

ФГУП ПО «Уральский оптико-механический завод»

………….

………….

………….

………….

………….

ЗАО "ВИДЕОФОН МВ"

………….

………….

………….

………….

………….

ООО "Эдельвейс"

………….

………….

………….

………….

………….

ООО «Геопарк»

………….

………….

………….

………….

………….

ООО ИНТЕГРА ГРУП.РУ

………….

………….

………….

………….

………….

ОАО «Ижевский радиозавод»

………….

………….

………….

………….

………….

ЗАО "РУСЛАН КОММУНИКЕЙШНЗ"

………….

………….

………….

………….

………….

ЗАО "ТЕХНОМАРИН"

………….

………….

………….

………….

………….

ООО НТКФ "СИ-НОРД"

………….

………….

………….

………….

………….

ИТОГО по аппаратуре российского производства

………….

………….

………….

………….

………….

ИТОГО по аппаратуре импортного производства

………….

………….

………….

………….

………….

ВСЕГО по общей сумме поставок

………….

………….

………….

………….

………….

В базе ГТК за 2006 г. фигурировали 3 отечественных производителя: ОАО …………….», ОАО …………..», ООО ……………..».

В базе ГТК за 2007 г. в контексте деклараций фигурировали 8 отечественных производителей: ЗАО "…………..", ЗАО "……………", ЗАО "…………., ОАО «……………….», ООО «………..с», ООО «……………», ООО НТКФ «………….», ФГУП «…………….».



Таблица 25. Рейтинг российских компаний, осуществлявших экспортные поставки оборудования глобального позиционирования в 2004 – 2007 г.г., по данным ГТК.

Название поставщика

Объем поставок 2004, USD

Объем поставок 2005, USD

Объем поставок 2006, USD

Объем поставок 2007, USD

ИТОГО 2004 - 2007

ОАО «Российский институт радионавигации и времени»

………….

………….

………….

………….

………….

ОАО «АВИАКОМПАНИЯ ЮТ ЭЙР»

………….

………….

………….

………….

………….

ЗАО «НПО космического приборостроения»

………….

………….

………….

………….

………….

ЗАО "ТЕХНОМАРИН"

………….

………….

………….

………….

………….

ПЕТРОАЛЬЯНС СЕРВИСИС КОМПАНИ ЛИМИТЕД (КИПР) ПРИКАСПИЙСКИЙ ФИЛИАЛ ООО

………….

………….

………….

………….

………….

ЗАО СП «БЭТО-ХУАВЕЙ»

………….

………….

………….

………….

………….

ФГУП "РОСОБОРОНЭКСПОРТ"

………….

………….

………….

………….

………….

ООО «Джавад навигейшн системс»

………….

………….

………….

………….

………….

"ИРКУТСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД" ФИЛИАЛ ОАО "НПК ИРКУТ"

………….

………….

………….

………….

………….

ЗАО "ИНТЕРАВИАСНАБ"

………….

………….

………….

………….

………….

ОАО"ТЮМЕННЕФТЕГЕОФИЗИКА"

………….

………….

………….

………….

………….

ОАО АВИАКОМПАНИЯ "КРАСНОЯРСКИЕ АВИАЛИНИИ"

………….

………….

………….

………….

………….

ООО "МЕРОС"

………….

………….

………….

………….

………….

НЭК-АСТРАХАНЬ ООО

………….

………….

………….

………….

………….

ЗАО «УРАЛГЕОСЕРВИС»

………….

………….

………….

………….

………….

ООО «ТЫМЛАТСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ»

………….

………….

………….

………….

………….

ООО «Юником трейдинг»

………….

………….

………….

………….

………….

ООО «ВИСТ ГРУПП»

………….

………….

………….

………….

………….

ОАО "БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА"

………….

………….

………….

………….

………….

ФГУАП "ПУЛКОВО"

………….

………….

………….

………….

………….

ООО «ГЕОСТРОЙПРИБОР»

………….

………….

………….

………….

………….

ООО "ЛУКОЙЛ-КАЛИНИНГРАДМОРНЕФТЬ"

………….

………….

………….

………….

………….

ЗОА "ВИДЕОФОН МВ"

………….

………….

………….

………….

………….

"ПЕТРОБУМСЕРВИС" ООО

………….

………….

………….

………….

………….

ФГУП ПО «Уральский оптико-механический завод»

………….

………….

………….

………….

………….

ЗАО "ДИГАЗ"

………….

………….

………….

………….

………….

ООО "ПИЛИГРИМ-УРАЛ"

………….

………….

………….

………….

………….

ООО «Геопарк»

………….

………….

………….

………….

………….

ФГУП "ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РФ"

………….

………….

………….

………….

………….

ФИЛИАЛ КОМПАНИИ "ТОА КОРПОРЕЙШЕН"

………….

………….

………….

………….

………….

НЕПТУН - ООО

………….

………….

………….

………….

………….

ООО "ИНТЕГРА ГРУП.РУ"

………….

………….

………….

………….

………….

ОАО «ТАГАНРОГСКАЯ АВИАЦИЯ»

………….

………….

………….

………….

………….

ОАО «ИЖЕВСКИЙ РАДИОЗАВОД»

………….

………….

………….

………….

………….

ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

………….

………….

………….

………….

………….

ЗАО «ПРИОР»

………….

………….

………….

………….

………….

ООО "ГАЛС-ПЛЮС " (ЧЕРЕЗ ООО "КАЛЬМАР-Т")

………….

………….

………….

………….

………….

ГОУ «КРАСНОЯРСКИЙ ГОС. ТЕХ. УНИВЕРСИТЕТ»

………….

………….

………….

………….

………….

АНО «АГЕНТСТВО АТМОСФЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

………….

………….

………….

………….

………….

ПРОЧИЕ

………….

………….

………….

………….

………….

ВСЕГО по общей сумме поставок

………….

………….

………….

………….

………….

ПРОЧИЕ

………….

………….

………….

………….

………….

ВСЕГО по общей сумме поставок

………….

………….

………….

………….

………….

Как видно из приведенной таблицы, ведущие позиции среди отечественных поставщиков аппаратуры глобального позиционирования в 2004-2007 г.г. занимали ОАО «………….», ОАО «……………» (осуществлявшее поставки НАП для собственных зарубежных филиалов), ЗАО «…………….», ЗАО «…………..», ЗАО СП «…………….».


5.7 Основные направления и перспективы развития российского рынка НАП ГНСС

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



В ближайшем будущем планируется:

  • Росавтодором - создать в различных регионах Российской Федерации ………. спутниковых навигационных систем на автомобильном и городском транспорте включающие диспетчерские станции, системы мониторинга, охраны, информационного обеспечения и другие. Будет внедрено ………… пилотных проектов и оснащено средствами навигации свыше …………. единиц транспорта.

  • Росморречфлотом - в период 2007 по 2011 годы планируется установить ……….. ККС в интересах речного транспорта и ……….ККС на морском побережье, не менее ……… станций автоматической идентификационной системы (АИС) в интересах речного транспорта, не менее ……….. автоматизированных промерных комплексов. В период 2007-2011 гг. планируется оснастить ………судов, состоящих на учете ФГУ «Российский морской регистр судоходства» и ………. судов Российского речного регистра.

  • РЖД - суммарная потребность российских железных дорог в устройствах навигации составляет порядка ……….тысяч единиц различного оборудования только для локомотивов и сотни тысяч для вагонного парка. На сегодня около ……. пассажирских поездов оборудованы приемниками ГЛОНАСС.

  • Росавиация планирует создать ………. различных дополнений систем наземного обеспечения и переоснастить ………. судов, ориентировочная потребность составляет ……….. комплексов НАП для воздушных судов и ………….. комплектов для аэродромной техники.

  • Роскартография планирует до 2011 года завершить создание цифровых открытых навигационных карт масштабов 1:50 000-1:100 000 на всю территорию, масштаба 1:10 000 и 1:25 000 на обжитые и промышленно развитые регионы страны, города, крупные населенные пункты и транспортные узлы. По сообщению зам. руководителя федерального агентства геодезии и картографии В. Александрова, через 3 года в России будут созданы подробные адресные карты и схемы ………… городов страны с населением свыше 50 тыс. человек. Эти карты станут основой для использования в НАП ГЛОНАСС.

  • Министерство обороны - потребности до 2011 г. могут быть ориентировочно оценены в ……….тыс. приборов, а пока ежегодный заказ Минобороны составляет порядка …….. тыс. приборов в год.

  • МВД необходимо вновь оборудовать …….. тыс. и переоборудовать ……… тыс. единиц автотранспорта. На начало 2008 г. на местах развернуто ………. диспетчерских центров, оборудовано навигационным оборудованием свыше ……. тыс. служебных автомашин.


  • Аппаратура морского применения.
  • Аппаратура геодезического применения.
  • Аппаратура авиационного применения.
  • Аппаратура наземного (автомобильного) применения.