Глава 4. Оценка факторов, определяющих инвестиционную привлекательность Свердловской области

Главная страница
Контакты

    Главная страница



Глава 4. Оценка факторов, определяющих инвестиционную привлекательность Свердловской области



страница2/7
Дата10.01.2017
Размер0.74 Mb.


1   2   3   4   5   6   7

Глава 4. Оценка факторов, определяющих инвестиционную привлекательность Свердловской области


Тенденции развития российской экономики в долгосрочной перспективе, предполагающие усиление роли инвестиционной компоненты в экономическом росте, усиление его зависимости от состояния делового и инвестиционного климата, обуславливают необходимость анализа стратегических факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность Свердловской области.

Всемирный банк определяет деловой и инвестиционный климат как наличие возможностей и стимулов у компаний к осуществлению продуктивных инвестиций, созданию рабочих мест и расширению своей деятельности.2 Деловой и инвестиционный климат также может быть определен как совокупность условий, дающих зарубежным и отечественным компаниям возможность заниматься предпринимательством и получать прибыль в данной стране, в конкретном регионе.

В настоящей главе представлены результаты анализа факторов, обеспечивающих инвестиционную привлекательность региона, а также факторов, сдерживающих инвестиционную активность хозяйствующих субъектов. Факторы рассматриваются в разрезе следующих групп:

промышленные и потребительские рынки, малое и среднее предпринимательство;

человеческий капитал;

природные ресурсы и энергетика;

инфраструктура;

институциональная среда и эффективность органов государственной власти.

Каждому из рассматриваемых факторов дана оценка его значимости с точки зрения влияния на уровень инвестиционной привлекательности Свердловской области. Оценка дана в интервале от 1 до 5 баллов (от наименьшей значимости к наибольшей).


  1. Промышленные и потребительские рынки, малое и среднее предпринимательство

Промышленный потенциал региона (значимость фактора – 5)

Экономика Свердловской области является крупнейшей региональной экономикой в Российской Федерации. Свердловская область входит в число «большой семерки» регионов-лидеров, обеспечивающих более 45% ВВП РФ. По объему валового регионального продукта в 2009 г. Свердловская область занимала 7-е место в Российской Федерации – 823,8 млрд руб. (в 2008 году – 6-е место с объемом ВРП 923,6 млрд руб.)3.

В 2010 г. в области было произведено 4,77% промышленной продукции (5-е место в стране по объему промышленного производства) и обеспечено 2,4% общероссийского объема экспорта4. Свердловская область входит в пятерку регионов, занимающих лидирующее место по производству стальных труб (1-е место в РФ), выплавке стали, производству электроэнергии, готового проката черных металлов, цемента и портландцемента, керамического кирпича, экскаваторов, фанеры, цельномолочной продукции (5-е место в РФ)5, что позволяет определять производственный комплекс области одним из ведущих в Российской Федерации.

Экономика Свердловской области носит ярко выраженный «индустриальный» характер. На долю обрабатывающих производств приходится 27,7 % ВРП области, в то время как в ВВП Российской Федерации на долю обрабатывающих производств приходится 16,7%.6

Среди обрабатывающих производств доминирует металлургическое производство – на его долю приходится более 65% общего объема отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами крупных и средних организаций (591,6 млрд руб. в 2011 г.), еще около 20% (171,6 млрд руб. в 2011 г.) общего объема продукции обеспечивается производством различных видов оборудования (транспортного, энергетического и т.д.)7

Оценивая долгосрочные перспективы развития промышленности региона важно учитывать вступление России в ВТО. Это, с одной стороны, создает новые возможности для предприятий в развитии внешнеэкономической интеграции, укреплении и расширении позиций на мировых рынках, а другой – усиливает требования к их конкурентоспособности, возможностям инновационного обновления и привлечения инвестиций.

Одновременно с этим усиливается роль Китая и Индии в мировой экономике. Эти страны, по оценкам экспертов, станут основными локомотивами мирового экономического роста. Кроме этого новые мировые центры экономического развития могут появиться в Азии и Латинской Америке. Для предприятий Свердловской области это создает риск возможной потери части традиционных рынков сбыта в мировой экономике, в первую очередь в металлургической отрасли.

В таких условиях возникает необходимость повышения конкурентоспособности экономики Свердловской области, способности к инновационному обновлению и привлечению инвестиций. Для сохранения позиций в металлургии необходимо углублять переработку алюминия, меди, титана, стали и формировать межрегиональную кооперацию и интеграцию.


Потребительский рынок (значимость фактора – 5)

Свердловская область — центр крупного потребительского рынка. Население — 4,4 млн. человек (5-е место среди регионов России). По уровню доходов населения регион традиционно остается одним из наиболее благополучных в Российской Федерации. С 2002 г. величина среднедушевых доходов населения области на 5–13% превышает величину среднего дохода по Российской Федерации. В 2010 г. среднедушевые доходы населения составили 22 128 руб., что на 17% превысило среднее значение по Российской Федерации (18 881 руб. в мес. на человека) 8.

Общий объем розничного товарооборота Свердловской области превысил 646,0 млрд руб.9 – 150,3 тыс. руб. на душу населения (что составляет 136,7% к объему розничного товарооборота в среднем по РФ в 2010 г.) – 5-е место в Российской Федерации по этому показателю

Крупнейшие города и промышленные центры Свердловской области: Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Асбест, Краснотурьинск, Верхняя Пышма, Алапаевск, Серов.

В радиусе 500 км от нее расположены такие крупные города, как Тюмень, Курган, Челябинск, Уфа, Пермь, Ижевск. Примерная численность населения — 17,5 млн. человек. В радиусе 1000 км находятся регионы, где в общей сложности (без учета Республики Казахстан) проживает около 37 млн. человек.

Свердловская область также находится в центре одного из крупнейших промышленных комплексов в стране. В радиусе 500 - 550 км, экономически выгодном для транспортировки большинства видов продукции с высокой долей транспортных издержек, находятся шесть субъектов федерации (Республика Башкортостан и Удмуртия, Пермский край, Свердловская, Челябинская и юг Тюменской области).


Финансовый сектор (значимость фактора – 4)

Институциональная структура банковского сектора Свердловской области представлена 24 областными кредитными организациями, 99 филиалами (в том числе 17 филиалов банков Свердловской области, 45 инорегиональных, 37 филиалов Сбербанка России). Все кредитные организации относятся к категории «финансово-стабильные».

По уровню развития страховой инфраструктуры область занимает ведущее место в Уральском федеральном округе.
Развитие малого и среднего предпринимательства (значимость фактора – 4)

Свердловская область входит в число 10 регионов России, где малое и среднее предпринимательство получило наибольшее развитие, что создает высокий уровень сервиса для населения и предприятий крупного бизнеса.

Только за 2011 год количество малых и средних предприятий в Свердловской области увеличилось на 31,1 процента. Среди предприятий малого и среднего бизнеса преобладают предприятия оптовой и розничной торговли, по ремонту автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – их доля составляет 46,6 процентов.

Почти треть (29,8 процентов) от общей численности экономически активного населения области - 643,0 тысячи человек трудятся в сфере предпринимательства.

По итогам 2011 года доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте организаций Свердловской области (без учета выручки индивидуальных предпринимателей) составила 32,5 процента, с учетом выручки индивидуальных предпринимателей – 49,2 процента.

Инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий (юридических лиц) в Свердловской области в 2011 году составил 19 643,0 млн. рублей. Стратегическими направлениями развития малого и среднего предпринимательства в Свердловской области является создание условий для коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, снижения рисков для инвестиций в высокотехнологичные отрасли и повышение конкурентоспособности экономики Свердловской области.


Свердловская область – центр международной деловой активности (значимость фактора – 4)

Свердловская область — центр размещения основных объектов деловой инфраструктуры Уральского федерального округа, региональных штаб-квартир крупнейших российских государственных и частных компаний (ОАО «РЖД», ОАО «Ростелеком», Уральский банк Сбербанка России, ООО «УГМК-Холдинг», ОАО «Трубная металлургическая компания» и др.).

В Свердловской области действуют 25 иностранных дипломатических и торговых представительств, более 400 иностранных компаний имеют свои представительства.

В Екатеринбурге находится один из крупнейших в стране выставочных центров «Екатеринбург EXPO».

Высокий уровень развития деловой инфраструктуры города подтвержден успешным проведением в 2009 г. саммита стран Шанхайской организации сотрудничества, встреч лидеров стран БРИК, международной промышленной выставки «Иннопром». Город подал заявку на проведение международной выставки EXPO-2020, проведение мероприятий в рамках Чемпионата мира по футболу в 2018 г.


  1. Человеческий капитал

Научно-технический потенциал и система подготовки высококвалифицированных кадров (значимость – 5)

В Екатеринбурге расположены два крупнейших на Урале и Западной Сибири центра научной активности: Уральский федеральный университет и Уральское отделение РАН, представленное 37 научно- исследовательскими институтами (из которых 18 расположены в Екатеринбурге).

В общей сложности в вузах Свердловской области обучается 203 тыс. студентов (данные на 1 января 2011 г.), около четверти из них приходится на УрФУ. В регионе расположены также несколько специализированных вузов российского уровня (общее количество высших учебных заведений — 31): Уральская государственная архитектурно-художественная академия, Уральская государственная медицинская академия, Уральский государственный горный университет.

Свердловская область занимает 6-е место в РФ по количеству инновационных проектов, реализуемых российскими институтами развития (ГК «Внешэкономбанк», ОАО «РОСНАНО», Фондом посевных инвестиций Российской венчурной компании, Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере).

Однако, отдельного внимания требует складывающаяся демографическая ситуация в Свердловской области, которая характеризуется естественной убылью населения.

На промышленных предприятиях доля работников пенсионного и предпенсионного возраста составляет 12-14%, в ближайшие 10 лет прогнозируется сокращение притока молодых кадров при интенсивном выходе на пенсию работников старших поколений. Это приводит к увеличению дефицита необходимого количества квалифицированных инженерно-технических кадров, рабочих требуемых профессий и квалификации.




  1. Природные ресурсы и энергетика

Высокая обеспеченность и доступность энергетических ресурсов (значимость фактора – 4)

Энергосистема Свердловской области является одной из крупнейших в стране, достаточно хорошо развита и избыточна по балансу электрической энергии и мощности. Производство электроэнергии составляет около 50 000 млн. кВтч в год.

В настоящее время Правительством Свердловской области утверждена «Схема и программа развития электроэнергетики Свердловской области на 2013 – 2017 годы и на перспективу до 2020 года», в соответствии с которой будет произведена масштабная реконструкция генерирующего оборудования электрических станций Свердловской области с применением энергоэффективных парогазовых установок, что позволит значительно снизить удельные расходы на производство электрической энергии. На период 2017-2022 годов предполагается ввод 2735 МВт генерирующих мощностей.
Минерально-сырьевые ресурсы (значимость фактора – 3)

Свердловская область обладает богатой минерально-сырьевой базой — ценность недр региона со­ставляет 9,5% от общей стоимости недр РФ в целом и около 30% от общей стоимости недр Уральского региона. В общем балансе сырья в России Свердловская область обеспечивает добычу 97% ванадия, 70% бокситов, 61% хризотил-асбеста, 23% железных руд, 6% медных, 20% огнеупорных глин, 7% гранитов, 16% мрамора. Достаточно высок уровень добычи россыпного золота и платины, рудного золота, камне-самоцветного сырья. Однако степень выработанности недр достаточно высока, в связи с чем основу промышленного сектора составляют крупные обрабатывающие компании.




  1. Инфраструктура

Развитие транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры (значимость фактора – 5)

Свердловская область расположена в самом центре современной России и является связующим звеном между Европой и Азией. Столица области, город Екатеринбург – третий по величине транспортный узел России.



Железнодорожный транспорт. По территории Свердловской области проходит 7 магистральных железнодорожных линий. Общая протяжённость железнодорожных путей общего пользования на территории Свердловской области в 2010 г. составила 3546,7 км. Плотность железнодорожных путей общего пользования в Свердловской области выше, чем в среднем по России в 3,6 раза. Свердловская железная дорога может стать основным направлением маршрута «Европа – Азия». Объем железнодорожных перевозок в 2010 году составил 70 млн. тонн.

Трубопроводный транспорт. По территории Свердловской области (северная часть) проходит «коридор» из 11 газопроводов и нефтепроводов протяжённостью 380–400 км (в однотрубном исчислении – 7802,5 км), обеспечивающий транспортировку углеводородного сырья из Ямало-Ненецкого автономного округа через Пермский край, Поволжье, Центр в Западную Европу.

Воздушный транспорт. Представлен деятельностью международного аэропорта «Кольцово» – крупнейшего регионального воздушного порта России. Маршрутная сеть аэропорта насчитывает более 85 маршрутов. В «Кольцово» выполняют полеты более 40 российских и зарубежных авиакомпаний, которые связывают Екатеринбург с более сотни городов мира.

Ежегодно аэропортом «Кольцово» выполняется 16 тысяч самолетовылетов, обслуживается более 3, 4 миллионов пассажиров (2011 год) и обрабатывается до 23 тысяч тонн грузов и почты.



Автомобильный транспорт. Свердловская область представляет собой международный транспортный корридо «Запад»-«Восток», по территории области проходит 6 федеральных автомобильных трасс. Инфраструктура автомобильного транспорта представлена:

- автомобильными дорогами общего пользования федерального и регионального значения, общая протяженность которых превышает 11,6 тыс.км (в том числе автомобильные дороги федерального значения – 588 км);

- автомобильными дорогами общего пользования местного значения, включая улично-дорожную сеть населенных пунктов – 22,2 тыс.км.

С 2010 года объем автоперевозок увеличился на 10%, а перевозка грузов всеми видами транспорта в Свердловской области в 2011 году составила 243,6 млн тонн (рост на 5,2%).

В то же время, необходимо отметить, что Свердловская область удалена от регионов Европы, центральной России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Это обусловливает относительно высокие транспортные издержки на доставку продукции, производимой в области, к рынкам сбыта этих территорий.

Телекоммуникации. Достаточно высокими темпами растет число пользователей Интернет, возрастает доля предприятий, имеющих web-сайты, растет количество региональных электронных отраслевых справочников, каталогов предприятий и организаций; повышается технический уровень сетевых ресурсов, улучшается их информационное наполнение. Практически все телекоммуникационные сети, идущие из центральных районов в азиатскую часть страны, проходят через Свердловскую область. На территории области внедрено цифровое телерадиовещание.


  1. Институциональная среда и эффективность органов государственной власти

Институты государственной поддержки инвесторов (значимость фактора – 5)

В Свердловской области разработана и утверждена Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года, определяющая приоритетные направления развития Свердловской области.

Определен основной исполнительный орган государственной власти Свердловской области – Министерство экономики Свердловской области, реализующий государственную инвестиционную политику и оказывающий государственную поддержку субъектам инвестиционной деятельности в регионе.

В Свердловской области создан Совете по инвестициям, который является постоянным координационным и совещательным органом при Губернаторе Свердловской области, созданным в целях содействия реализации на территории Свердловской области государственной политики в сфере инвестиционной деятельности, содействия обеспечению согласованного функционирования и взаимодействию органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, общественных объединений, кредитных и других организаций, индивидуальных предпринимателей, участвующих в инвестиционных процессах.

Свердловская область является одним из восьми регионов, на территории которого осуществляется «пилотное» внедрение положений Стандарта деятельности органов исполнительной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, одобренного Наблюдательным советом автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

В Свердловской области применяются следующие основные меры государственной поддержки инвесторов:

1) предоставление государственных гарантий Свердловской области;

2) предоставление из областного бюджета субсидий;

3) передача государственного казенного имущества Свердловской области в аренду;

4) установлены особенности налогообложения налогами Свердловской области.

5) внесение государственного казенного имущества Свердловской области, в том числе средств областного бюджета, в качестве вкладов в уставные капиталы открытых акционерных обществ, являющихся субъектами инвестиционной деятельности.
Эффективность органов государственной власти (значимость фактора – 5)

Органы государственной власти Свердловской области и создаваемые ими учреждения должны быть ориентированы на цели улучшения делового и инвестиционного климата. Необходимо создавать стимулы к улучшению условий ведения бизнеса на уровне региональных и местных властей.

На сегодняшний день в области отсутствует единая информационная база о земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности и их разрешенном использовании. Таким образом, возможности инвесторов по оперативному получению информации о свободных земельных с необходимыми параметрами ограничены.

На этапе реализации проекта, при получении разрешения на строительство инвестор взаимодействует с рядом согласующих инстанций: учреждение государственной экспертизы, Роспотребнадзор и т.д. Важнейшей задачей органов государственной власти должно стать повышение эффективности данных процедур.

Отдельного внимания требуют вопросы повышения эффективности нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности. Необходимо организовывать комплексную экспертизу и оценку с точки зрения их влияния на деятельность инвесторов, рыночные институты и экономическую свободу, мониторинг законодательства и его правоприменения в отношении инвесторов, а также разработка мер по улучшению инвестиционного климата, привлечению инвестиций и разрешению типовых конфликтов.
Оценка составляющих инвестиционного климата в Свердловской области (на основании результатов независимых рейтингов)

Кредитный рейтинг Standard & Poor's: «ВВ+», прогноз «Стабильный» (присвоен в декабре 2011 г.).10

Рейтинг инвестиционного потенциала и рисков «Эксперт РА»: 1B, высокий потенциал — умеренный риск (присвоен в декабре 2011 г.).11

Индекс человеческого развития (Human Development Index): 0,817 (9 место среди российских регионов).12

Рейтинг Forbes «Лучшие российские регионы для бизнеса»: 2 место (2011 г.)13
Проведенная оценка факторов инвестиционной привлекательности Свердловской области позволила выявить ключевые направления по устранению существующих слабых сторон и преодолению угроз внешней среды:

1. Использование сильных сторон Свердловской области для реализации возможностей внешней среды (SO-направление) предполагает:

позиционирование региона как площадки для размещения новых инновационных производств, выпуска товаров с низкой долей транспортных затрат в себестоимости, развитие транспортно-логистического комплекса;

формирование инновационных и инжиниринговых центров на базе крупнейших образовательных и научных центров региона.

2. Использование сильных сторон для преодоления угроз (ST-направление) предполагает:

проведение крупных выставочных мероприятий для позиционирования Свердловской области на российском и международном уровнях;

координацию инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций для снижения затрат инвесторов на топливно-энергетические ресурсы;

создание системы стимулов в форме мер государственной поддержки для создания более благоприятных условий для инвестирования в Свердловской области по сравнению с соседними регионами.

3. Использование возможностей внешней среды для устранения слабых сторон (WO-направление) возможно через привлечение федерального финансирования для формирования современной инвестиционной, транспортной и социальной инфраструктуры.

4. Минимизация слабых сторон инвестиционного климата для предотвращения возможных угроз (WT-направление) возможна за счет:

организации эффективной работы совета по инвестициям при Губернаторе Свердловской области с целью рассмотрения вопросов улучшения административной среды, в том числе случаев создания для инвесторов необоснованных барьеров для вхождения на рынок Свердловской области;

совершенствования каналов прямой связи инвесторов с органами государственной власти Свердловской области;

дополнительного финансирования мероприятий по участию области в крупных международных выставочных мероприятиях и форумах;

формирования площадок, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой;



долевого финансирования проектов за счет средств областного бюджета с целью снижения затрат инвестора на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Таблица 1. SWOT-матрица оценки факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность Свердловской области


Конкурентные преимущества (сильные стороны)

Внутренние сдерживающие факторы (слабые стороны)

  1. Высокий потенциал рынка и уровень спроса на товары промышленного и потребительского назначения

  2. Центр международной деловой активности с максимально благоприятными условиями для установления деловых контактов.

  3. Наличие высокого научно-технологического потенциала и системы подготовки высоко квалифицированных кадров.

  4. Доступность сырья, материалов и комплектующих (мощный промышленный комплекс, богатая минерально-сырьевая база, развитое производство строительных материалов).

  5. Высокая обеспеченность и доступность энергетических ресурсов.

  6. Высокий уровень сервиса за счет развития малого предпринимательства.

  7. Высокий уровень развития финансовой инфраструктуры.

  8. Высокий уровень развития транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры (наличие эффективного железнодорожного транспорта, наличие международного транспортно-логистического узла (хаба), развитая инфраструктура связи).

  9. Наличие стратегии регионального развития и нацеленность руководства области на повышение инвестиционной привлекательности.

  1. Недостаточно дружественная и ориентированная на инвестора административная среда.

  2. Длительные сроки предоставления земельных участков для строительства и прохождения согласовательных процедур.

  3. Высокие затраты инвесторов на обеспечение подключения к объектам транспортной и энергетической инфраструктуры.

  4. Неблагоприятная демографическая ситуация и напряженность на рынке труда.

  5. Недостаточный объем средств областного бюджета на финансирование мероприятий по стимулированию инвестиционной активности.

Возможности внешней среды

Угрозы со стороны внешней среды

  1. Географическое положение (транспортный коридор между Европой и Азией).

  2. Расширение возможностей для сбыта продукции Свердловской области за счет участия России в международных соглашениях (ШОС, сотрудничество России и стран АТЭС).

  3. Модернизация транспортной системы России, что обеспечивает повышение транспортной доступности региона.

  4. Привлечение федерального финансирования и значительных частных инвестиций для развития инфраструктуры в рамках подготовки к проведению крупных международных мероприятий: чемпионата мира по футболу 2018 и ЭКСПО-2020.

  1. Возрастающая конкуренция между регионами России и зарубежными странами за инвестиции (в том числе со стороны Китая и Индии).

  2. Высокие затраты инвесторов на топливно-энергетические ресурсы в связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями (холодный климат).

  3. Высокие транспортные издержки инвесторов в связи с удаленностью от Европы, центральной России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Каталог: wp-content -> uploads
uploads -> Темы рефератов «Слово о полку Игореве» в древнерусской литературе
uploads -> Проектно-исследовательская работа
uploads -> Автоматизированные системы управления и приборы автоматики
uploads -> Мавз=и Идеологияи сиёсц ьамчун шакли шуури жамъиятц Наыша
uploads -> Ижрокунанда: хонандаи синфи 11
uploads -> Курсовая работа Архивы на современном этапе
uploads -> Ш. А. Жетписбай
uploads -> Методические указания для выполнения самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя по дисциплине срсп
1   2   3   4   5   6   7

  • Промышленные и потребительские рынки, малое и среднее предпринимательство Промышленный потенциал региона (значимость фактора – 5)
  • Потребительский рынок (значимость фактора – 5)
  • Финансовый сектор (значимость фактора – 4)
  • Развитие малого и среднего предпринимательства (значимость фактора – 4)
  • Свердловская область – центр международной деловой активности (значимость фактора – 4)
  • 25 иностранных дипломатических и торговых представительств
  • Человеческий капитал Научно-технический потенциал и система подготовки высококвалифицированных кадров (значимость – 5)
  • Природные ресурсы и энергетика Высокая обеспеченность и доступность энергетических ресурсов (значимость фактора – 4)
  • Минерально-сырьевые ресурсы (значимость фактора – 3)
  • Инфраструктура Развитие транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры (значимость фактора – 5)
  • Железнодорожный транспорт
  • Трубопроводный транспорт.
  • Автомобильный транспорт.
  • Институциональная среда и эффективность органов государственной власти Институты государственной поддержки инвесторов (значимость фактора – 5)
  • Эффективность органов государственной власти (значимость фактора – 5)
  • Оценка составляющих инвестиционного климата в Свердловской области (на основании результатов независимых рейтингов)
  • Таблица 1. SWOT-матрица оценки факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность Свердловской области
  • Конкурентные преимущества (сильные стороны) Внутренние сдерживающие факторы (слабые стороны)
  • Возможности внешней среды Угрозы со стороны внешней среды